《2025中國新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書-機(jī)遇與挑戰(zhàn)》正式發(fā)布！本次儲(chǔ)能白皮書將從中國新型儲(chǔ)能市場概況、中國儲(chǔ)能應(yīng)用概況、新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展趨勢、數(shù)智化與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、儲(chǔ)能市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)等五大方面深度剖析。
全球儲(chǔ)能市場方面，據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2017年以來全球儲(chǔ)能裝機(jī)持續(xù)高增，近五年（2019-2023）平均增速為93%。2024年全球新型儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)約188.5GWh，同比增長80%。其中，中國、美國和歐洲三個(gè)主要地區(qū)占全球新增裝機(jī)的85%以上，是推動(dòng)全球儲(chǔ)能市場發(fā)展的重要力量。EESA預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)將達(dá)到265.1GWh，同比增長41%。
從細(xì)分市場來看，美國市場作為繼中國后的第二大市場，其靈活性資源相對(duì)充沛，雖然電力市場較為成熟但整體協(xié)調(diào)性較差限制電力跨區(qū)域調(diào)度，且網(wǎng)架結(jié)構(gòu)較為零碎使得電力消納以本地區(qū)域?yàn)橹鳎履茉聪{壓力過大催生美國儲(chǔ)能多以高比例、長時(shí)配儲(chǔ)為主。同時(shí)，IRA法案將進(jìn)一步延長ITC補(bǔ)貼年限持續(xù)助力行業(yè)高景氣，F(xiàn)ERC新規(guī)也將加速項(xiàng)目并網(wǎng)進(jìn)度，使得美國大儲(chǔ)常年保持高發(fā)展態(tài)勢。未來，美國仍將保持以大儲(chǔ)為主的市場特色，戶儲(chǔ)需求將隨著加州NEM3.0政策推動(dòng)和利率的持續(xù)下探實(shí)現(xiàn)小規(guī)模增長。
國內(nèi)儲(chǔ)能市場方面，“十四五”后期，中國新型儲(chǔ)能市場裝機(jī)量持續(xù)增長，截至2024年12月31日，中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量為78.5GW/185.7GWh。2024年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了42.5GW/107.1GWh，同比增長109.5%（裝機(jī)能量口徑），占累計(jì)裝機(jī)的57.7%，全年新增裝機(jī)及增速超預(yù)期。其中，2024年12月新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量為13.0GW/34.1GWh，環(huán)比增加316%（裝機(jī)能量口徑），創(chuàng)下單月新增裝機(jī)之最。
從2024年儲(chǔ)能裝機(jī)應(yīng)用場景來看，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是新增裝機(jī)主力，占比達(dá)到60.0%（裝機(jī)能量口徑），較2023年增加7.6%；其中獨(dú)立儲(chǔ)能占57.6%，是最主要的裝機(jī)應(yīng)用場景，隨著各地配建儲(chǔ)能轉(zhuǎn)獨(dú)立儲(chǔ)能政策的推進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年獨(dú)立儲(chǔ)能新增裝機(jī)占比將會(huì)持續(xù)增高。電源側(cè)儲(chǔ)能占比32.3%，其中光伏及風(fēng)電配儲(chǔ)合計(jì)占比30.9%。用戶側(cè)儲(chǔ)能占比7.7%，其中工廠配儲(chǔ)是最主要的場景，此外儲(chǔ)能在園區(qū)配儲(chǔ)、光儲(chǔ)充等場景下的應(yīng)用也在逐漸增多。
2024年，新疆、內(nèi)蒙古、江蘇三地新增儲(chǔ)能裝機(jī)斷層領(lǐng)先。新疆新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)領(lǐng)跑全國，但本地消納能力有限，加之疆電外送面臨輸電能力有限、網(wǎng)間調(diào)節(jié)能力薄弱等問題，因此對(duì)儲(chǔ)能存在長期需求；內(nèi)蒙古特高壓外送通道配儲(chǔ)需求旺盛，加之“政策+資金”雙驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)特高壓通道節(jié)點(diǎn)附近儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)；江蘇作為負(fù)荷中心，新能源滲透率提升導(dǎo)致調(diào)峰調(diào)頻需求激增，江蘇“715保供項(xiàng)目”在Q2拉動(dòng)了大批獨(dú)立儲(chǔ)能裝機(jī)，大規(guī)模工廠配儲(chǔ)亦貢獻(xiàn)了部分增量；此外，河北新能源裝機(jī)快速增長，但此前儲(chǔ)能裝機(jī)距“十四五”規(guī)劃相差較大，2024年政策推動(dòng)下儲(chǔ)能裝機(jī)迅速上量，故新增裝機(jī)排名較2023年有大幅上升。
EESA預(yù)計(jì)中國2025年新增裝機(jī)為144.3GWh，占全球新增裝機(jī)的50%以上，仍是全球最大的儲(chǔ)能市場。其中，中觀場景下預(yù)計(jì)2025年中國源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約為132GWh，工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)約12GWh。
數(shù)據(jù)來源：儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟